運輸生產(chǎn)增長穩(wěn)中趨緩——長江水運
來源：上海強生搬場運輸有限公司 時間：2014-02-20 查看次數(shù)：
長江水路運輸生產(chǎn)總體穩(wěn)中趨緩，繼續(xù)保持增長勢頭，但增速有所放緩；企業(yè)生產(chǎn)總體保持增長，但經(jīng)營效益有所下滑。
去年，面對錯綜復雜的國際形勢，中國經(jīng)濟宏觀調(diào)控堅持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)，著力深化改革開放、推動結構調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，全年GDP增長7.7%，增速與2012年基本持平，繼續(xù)保持增長穩(wěn)健、結構優(yōu)化的發(fā)展態(tài)勢。長江水路運輸生產(chǎn)總體上穩(wěn)中趨緩，繼續(xù)保持增長勢頭，但增速有所放緩；企業(yè)生產(chǎn)總體上雖保持增長，但經(jīng)營效益有所下滑。
2013年市場回顧
生產(chǎn)情況
去年，長江干線完成貨物通過量19.2億噸，同比增長6.7%。規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量18.6億噸，同比增長6.4%。其中，外貿(mào)貨物吞吐量完成2.49億噸，同比增長11.2%；集裝箱吞吐量完成1357萬TEU，同比增長9.1%；旅客發(fā)運量完成612.9萬人次，同比減少5.0%。
從貨類情況看，大宗散貨均保持增長。煤炭及制品、石油天然氣及制品、金屬礦石、鋼鐵、礦建材料、水泥、非金屬礦石、化工原料及制品吞吐量分別完成4.41億噸、8385.8萬噸、3.80億噸、1.10億噸、2.96億噸、1.24億噸、7646.4萬噸、6863.5萬噸，同比分別增長6.4％、8.4％、7.6％、7.7%、6.5%、13.7%、3.5%、2.5%。
從區(qū)段情況看，上游貨物吞吐量增速最快，下游貨物吞吐量增速最慢，上中下游貨物吞吐量同比分別增長9.7%、8.7%和5.9%；下游所占比重最大，但份額同比有所減少，上中下游貨物吞吐量占港口貨物總吞吐量的比重分別為8.8%、9.6%和81.5%，同比分別增加0.2個百分點、0.2個百分點和減少0.4個百分點。
從主要斷面情況看，同比出現(xiàn)較大增幅。三峽斷面貨物通過量10722萬噸，同比增長13%；三峽船閘貨物通過量9706.7萬噸（不含客船折算噸），同比增長12.7%；上下行貨物通過量所占比重分別為62%、38%。
經(jīng)營特點
吞吐量增速放緩
去年，規(guī)模以上港口貨物吞吐量同比增速放緩3.9個百分點。從貨物吞吐量走勢情況看，除2月份春節(jié)期間外，其它各月較為平穩(wěn)，每月基本穩(wěn)定在1.5億～1.6億噸，特別是7—11月，貨物吞吐量保持在1.586億噸左右。從增速情況看，上半年增速明顯快于下半年，上下半年貨物吞吐量同比分別增長8.4%、4.7%，分別加快0.2個百分點和放緩7.8個百分點，自9月起，同比增速明顯放緩。從貨類情況看，煤炭及制品、礦建材料、水泥、化工原料及制品等貨種增速同比放緩。其中，礦建材料、水泥放緩近20個百分點；鋼鐵、石油天然氣及制品增速同比明顯加快，分別加快18.3個百分點和11個百分點；金屬礦石、非金屬礦石增速較為平穩(wěn)，分別加快1.2個百分點和0.6個百分點。
貨類結構穩(wěn)定
去年，8大類貨物吞吐量完成占總貨物吞吐量的比例達85%，較2012年增加0.52個百分點。其中，煤炭及制品、金屬礦石、礦建材料、水泥、鋼鐵、石油天然氣及制品、非金屬礦石、化工原料及制品分別占23.7%、20.5%、15.9%、6.7%、5.9%、4.5%、4.1%、3.7%；煤炭及制品、非金屬礦石、化工原料及制品占比分別減少0.02個百分點、0.17個百分點和0.15個百分點；水泥、金屬礦石所占比例增幅較大，占比分別增加0.43百分點和0.22個百分點。長江水運貨物進一步向大宗貨類集中。
外貿(mào)貨物增速放緩
去年，規(guī)模以上港口外貿(mào)貨物吞吐量同比增速放緩2.9個百分點，放緩幅度較內(nèi)貿(mào)小1.2個百分點，但仍保持10%以上的較快增速。煤炭及制品、石油天然氣及制品、金屬礦石外貿(mào)吞吐量同比分別增長50.9%、26.3%、17.2%，增速分別放緩75.2個百分點、加快6.8個百分點、加快6.7個百分點。其中，焦炭外貿(mào)進港量同比減少61.6%；成品油外貿(mào)出港量同比增長58.2%，原油外貿(mào)進港量同比減少3.9%；鐵礦石進港量同比增長18.4%。
箱量增速上半年快于下半年
去年，規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量增速同比放緩2.1個百分點。其中，外貿(mào)箱、內(nèi)貿(mào)箱同比分別加快6.1個百分點、放緩7.2個百分點。從增速情況看，上半年明顯快于下半年，同比分別增長21%、減少1.4%，前7月增速保持兩位數(shù)，9月起增速出現(xiàn)負增長。從貨物吞吐量完成情況看，分月完成量較為平穩(wěn)，8—10月集裝箱吞吐量穩(wěn)定在106萬～109萬TEU，與2012年前低后高、逐月增長的態(tài)勢差異較大。
散貨和集箱運價各異
干散貨綜合運價指數(shù)總體呈回升趨勢，但平均水平仍低于去年同期，全年維持在665～686點，年末較年初上升1.9%；前7月明顯低于去年同期水平，8—12月高于去年同期水平，全年平均綜合運價指數(shù)674.85點，同比下降1.5%。其中，煤炭維持在579～599點的低位；金屬礦石維持在610～644點；礦建材料總體呈上升態(tài)勢，全年維持在1315～1369點；非金屬礦石維持在958～974點。煤炭、非金屬礦石運價指數(shù)年末較年初分別下降0.2%、1.0%，平均較去年同期分別上升0.1%、下降1.0%；金屬礦石、礦建材料運價指數(shù)年末較年初分別上升4.2%、0.8%；平均較去年同期分別下降3.1%、上升1.9%。
集裝箱綜合運價指數(shù)呈前低后高走勢，全年維持在958～983點，年末較年初上升2.2%。1—5月明顯低于去年同期水平，6—12月高于去年同期水平，全年平均綜合運價指數(shù)為968.69點，同比上升0.3%。其中，上游集裝箱綜合運價水平最高， 9—12月運價指數(shù)在1000點以上；下游運價水平最低，中下游全年運價指數(shù)均在1000點以下。上中下游運價指數(shù)年末較年初分別上升2.2%、2.0%、2.5%，全年同比分別上升1.1%、0.6%，下降1.3%。
企業(yè)情況
生產(chǎn)特點
據(jù)長航局重點聯(lián)系企業(yè)書面調(diào)研情況顯示，多數(shù)航運企業(yè)經(jīng)營效益繼續(xù)下滑，不同類型企業(yè)情況差異較大，總體呈現(xiàn)以下特點：
一是大部分航運企業(yè)運量保持增長，但盈利水平下降。調(diào)查的29家干散貨企業(yè)、29家液貨危險品企業(yè)、11家集裝箱企業(yè)、11家載貨滾裝船運輸企業(yè)、9家旅游客運企業(yè)中，完成的總貨運量（箱運量/車運量/客運量）合計同比分別增減3.4%、10.5%、10.9%、12.4%、-14.4%，但盈利企業(yè)分別僅為14家、26家、10家、11家、4家，盈利面分別為48.3%、89.7%、90.9%、100%、44.4%；在盈利的企業(yè)中，利潤減少的分別為11家、17家、6家、3家、3家，分別占比78.6%、65.4%、60.0%、28.3%、75.0%。總體來看，專業(yè)化運輸企業(yè)（液貨危險品、集裝箱、載貨汽車滾裝）好于干散貨運輸企業(yè)，旅客運輸效益明顯下滑。
二是港口企業(yè)貨物吞吐量保持增長，大部分實現(xiàn)盈利。調(diào)查的24家港口企業(yè)完成貨物吞吐量、外貿(mào)貨物吞吐量、集裝箱吞吐量同比分別增長5.9%、10.4%、12.1%。24家港口企業(yè)中，有20家盈利、4家虧損，分別占比83.3%、18.2%。在20家盈利企業(yè)中，利潤增長和減少的企業(yè)各有10家。4家企業(yè)虧損的主因為基本建設投資產(chǎn)生的財務費用。
景氣水平回升
長江航運景氣水平穩(wěn)步回升，一至四季度景氣指數(shù)分別為85.29點、95.47點、98.20點、101.95點。其中，上半年景氣水平同比呈下滑態(tài)勢，一二季度同比分別下降13.99點、6.17點；下半年景氣水平略有好轉(zhuǎn)，三四季度同比分別增加7.90點和4.87點。企業(yè)信心指數(shù)總體逐步走強，但全年仍處于不景氣區(qū)。一至四季度信心指數(shù)分別為88.33點、93.92點、89.97點、103.67點。其中，一季度同比下降0.49點；二至四季度同比分別增加2.54點、6.59點、10.15點。從企業(yè)類型看，港口企業(yè)景氣指數(shù)高于航運企業(yè)；從區(qū)域分布看，上中游不景氣，下游景氣；從運輸分類看，貨運景氣，客運不景氣；從主要運輸貨種看，干散貨運輸景氣指數(shù)低于液體散貨運輸，液體散貨運輸?shù)陀诩b箱運輸。
2014年市場展望
中共十八屆三中全會后，中央出臺《關于全面深化改革若干重大問題的決定》，預計全年經(jīng)濟增長目標將下調(diào)至7%～7.5%，對長江航運市場將產(chǎn)生相應影響。
干散貨運輸市場：從上下游行業(yè)總體情況來看，在國家繼續(xù)加大節(jié)能減排力度、控制高能耗、高污染行業(yè)發(fā)展的背景下，將難再現(xiàn)“十一五”時期產(chǎn)能快速增長的局面。如鋼鐵、電力等行業(yè)將主要是以調(diào)整行業(yè)布局、優(yōu)化經(jīng)濟增長方式為主基調(diào)，目前普遍存在產(chǎn)能過剩、需求不振、效益艱難的困境，加上供需不平衡長期存在，市場恢復有限，短期內(nèi)干散貨航運企業(yè)經(jīng)營壓力不會明顯好轉(zhuǎn)。
液貨危險品運輸市場：受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢偏弱和工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構日趨合理，以及長江沿線原油和成品油運輸格局的影響，原油和成品油的運輸需求難以增長。隨著西氣東輸二線，川氣東送、煤層氣、頁巖氣項目以及多個LNG進口接收站建成投產(chǎn)，天然氣的消費將大幅增加，水運貨源將穩(wěn)步上升。長江沿江地區(qū)化工產(chǎn)業(yè)供應鏈聯(lián)系日益緊密，將帶動化工原料及制品吞吐量穩(wěn)步增長。
集裝箱運輸市場：長江外貿(mào)出口集裝箱運輸需求預計增速不會大幅提升，外貿(mào)進口、內(nèi)貿(mào)運輸將有進一步增長的潛力。長江中上游地區(qū)外貿(mào)集裝箱生成量仍有望保持相對較高增速，內(nèi)貿(mào)、內(nèi)支線集裝箱運輸市場有望繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展勢頭。
主要指標預測如下：今年，長江干線規(guī)模以上港口預計完成貨物總吞吐量19.7億噸，同比增長6%；完成外貿(mào)、集裝箱、煤炭及制品、石油天然氣及制品、金屬礦石吞吐量分別為2.7億噸、1480萬TEU、4.7億噸、9010萬噸、4億噸，同比分別增長10%、9%、5.5%、8%、6.5%。
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