國內(nèi)市場向外資全面開放 四大“洋快遞”再布局
來源：上海強(qiáng)生搬場運(yùn)輸有限公司 時(shí)間：2014-10-15 查看次數(shù)：
9月24日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定全面開放國內(nèi)包裹快遞市場，對符合許可條件的外資快遞企業(yè)，按核定業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營地域發(fā)放經(jīng)營許可。同時(shí)，在經(jīng)營許可程序等方面也將進(jìn)一步簡化，推進(jìn)快遞與電子商務(wù)、制造業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。
DHL（德國敦豪）、FedEx（美國聯(lián)邦快遞）、UPS（美國聯(lián)合包裹）和TNT（荷蘭天地），這四家并稱為國際快遞四大巨頭。
自進(jìn)軍中國市場以來，四大巨頭就已在國內(nèi)扎根布局并展開了激烈的競爭。然而，迫于政策所限，“洋快遞”們在國內(nèi)快遞市場一直未見起色。國家發(fā)改委和商務(wù)部《外資進(jìn)入中國物流業(yè)的影響及其政策建議》的課題報(bào)告顯示，盡管這四大巨頭目前占據(jù)了中國國際快遞市場75%的份額，但國內(nèi)快遞市場的份額卻不到1%。
面對全面開放的消息，多家外資快遞企業(yè)都向時(shí)代周報(bào)表明了歡迎的態(tài)度。對于他們來說，國內(nèi)業(yè)務(wù)這塊年收入近400億元的大蛋糕，將是未來戰(zhàn)略要點(diǎn)。
外資快遞受制于政策
在此之前，部分洋快遞已經(jīng)被允許踏入中國市場，但大多都側(cè)重于承接國際快遞業(yè)務(wù)或某些有特殊要求的小眾業(yè)務(wù)。
上世紀(jì)80年代，四大國際快遞企業(yè)紛紛進(jìn)軍中國市場，但受政策限制，在一無網(wǎng)絡(luò)、二無人才的情況下，它們最初采取了相似的戰(zhàn)略路徑，選擇與中國對外貿(mào)易運(yùn)輸總公司(簡稱中外運(yùn))合作，成立合資公司。合作的同時(shí)，幾家巨頭也將自己的管理系統(tǒng)引入中國，用最短的時(shí)間復(fù)制了中外運(yùn)的網(wǎng)點(diǎn)布局。
但在經(jīng)歷了若干年的合作后，除了DHL之外，其他三大巨頭都先后選擇了與中外運(yùn)分手。
2001年底，中國加入WTO，承諾開放除中國法律規(guī)定的郵政部門專營業(yè)務(wù)以外的快遞市場，允許設(shè)立中外合資企業(yè)，外資所占比例不得超過49%；“入世”后一年內(nèi)，允許外資擁有50%以上股權(quán)；“入世”后4年，允許外國服務(wù)提供商在華設(shè)立全資子公司。
2005年，隨著中國政府兌現(xiàn)承諾，完全放開了外資在中國經(jīng)營國際快遞的政策，四大巨頭在中國國內(nèi)的發(fā)展更是風(fēng)生水起。彼時(shí)我國快遞業(yè)務(wù)隸屬商務(wù)部管轄，商務(wù)部對外資公司的運(yùn)營并無限制。
但隨著我國郵政政企分離的進(jìn)程和《中國郵政法》出臺(tái)，條款中增加了對外資企業(yè)經(jīng)營國內(nèi)信件業(yè)務(wù)的運(yùn)營限制，并要求快遞企業(yè)重新向郵政局申請運(yùn)營牌照。2009年頒布實(shí)施的新《郵政法》明確規(guī)定，外商不得投資經(jīng)營信件的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，并同時(shí)規(guī)定郵政管理部門審查快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可的申請，應(yīng)當(dāng)考慮國家安全等因素，并征求有關(guān)部門的意見。
由于沒有順利得到國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，幾大外資快遞巨頭集體失意，不同程度地放慢了中國國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展步伐。從2010年到2012年底，四家巨頭才陸續(xù)通過了國家郵政局對中國快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可的審核。
雖然也有國內(nèi)遞送業(yè)務(wù)，但幾家外資快遞巨頭的重心仍然是國際快遞市場。
“DHL中國優(yōu)先”
作為最早進(jìn)入中國市場的國際快遞企業(yè)，DHL所在份額居四大國際快遞公司的首位，堅(jiān)持和中外運(yùn)的聯(lián)姻也一度讓它在華發(fā)展中占了不少政策的甜頭，即便如此，它在華的發(fā)展歷程并不總是暢通無阻。
DHL是第一家進(jìn)入中國市場的國際快遞公司，由于當(dāng)時(shí)的政策限制，DHL與中國對外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)總公司各注資50％，在中國成立合資公司中外運(yùn)敦豪。
中國首個(gè)全面的電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)就是由中外運(yùn)敦豪與中國海關(guān)合作建立的。作為回報(bào)，DHL在政策上的優(yōu)惠也享受不少。2004年中外運(yùn)敦豪即獲得服務(wù)牌照，經(jīng)營以包裹為主的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，此時(shí)，其他三大巨頭距離中國國內(nèi)快遞市場還很遙遠(yuǎn)。
2004年8月，DHL進(jìn)軍華南地區(qū)。同一年DHL在山西太原設(shè)立分公司，這是DHL進(jìn)軍中國內(nèi)陸物流市場的重要一棋。
如果不是新《郵政法》的出臺(tái)，DHL在華的發(fā)展堪稱兇猛。在中國入世之后的五年里，中外運(yùn)敦豪年均增長速度一直保持在35%—45%。2006年中國已經(jīng)成為DHL全球網(wǎng)絡(luò)中增長最快的市場，并且高調(diào)發(fā)布了“DHL中國優(yōu)先”戰(zhàn)略。此時(shí)，這家“洋快遞”在華投資總額已經(jīng)超過了9億美元。
2007年，DHL投資1.75億美元在上海浦東國際機(jī)場建立DHL快遞北亞航空貨運(yùn)樞紐，這也是迄今為止DHL在華最大單筆投資項(xiàng)目。2009年，DHL啟動(dòng)了并購大手筆，借助中外運(yùn)敦豪先后收購了全一快遞、中外運(yùn)速遞、金果三家公司100％的股權(quán)。
然而新《郵政法》的出臺(tái)打亂了這家巨頭的計(jì)劃。對此，DHL快遞亞太區(qū)首席執(zhí)行官許克威的解釋是，新《郵政法》明確規(guī)定，外商不得投資經(jīng)營信件的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，不僅包括獨(dú)資國外快遞公司，也包括合資快遞公司，“而信件業(yè)務(wù)占到了我們國內(nèi)快遞總業(yè)務(wù)的35%”。
據(jù)中外運(yùn)敦豪給時(shí)代周報(bào)的回復(fù)中介紹，2010年8月，作為合資公司，中外運(yùn)敦豪還是成為第一批取得國內(nèi)快遞經(jīng)營許可證的國際快遞企業(yè)之一。
盡管如此，2011年6月，中外運(yùn)敦豪還是轉(zhuǎn)讓了上海全一快遞、北京中外運(yùn)速遞有限公司和香港金果快遞等三家公司100%的股權(quán)，這也意味著DHL正式退出中國的國內(nèi)快遞低端業(yè)務(wù)市場，重新集中到國際快遞業(yè)務(wù)方面。
來自《南都周刊》的數(shù)據(jù)顯示，2011年3月，DHL收購的這三家總資產(chǎn)只有2.17億元的公司，合計(jì)負(fù)債總額卻已高達(dá)3.47億元，累計(jì)虧損約3300萬元。
“目前有3000多家快遞公司在中國國內(nèi)快遞市場內(nèi)競爭，這是一個(gè)讓人頭痛的問題。當(dāng)國內(nèi)快遞的商業(yè)環(huán)境、法律環(huán)境等條件規(guī)范的時(shí)候，是我們切入的時(shí)機(jī)。”在接受媒體采訪時(shí)，DHL快遞亞太區(qū)首席執(zhí)行官許克威表示，時(shí)候未到。顯然，在當(dāng)下環(huán)境中，像中外運(yùn)敦豪這樣的外資快遞受限于各方面的成本，在價(jià)格上比較吃虧。
一位要求不具名的DHL銷售向時(shí)代周報(bào)記者透露，“相比較本土快遞公司，我們國內(nèi)業(yè)務(wù)的費(fèi)用非常高，從上海寄送物品到青島，價(jià)格是順豐好幾倍，所以一般很少有國內(nèi)的顧客選擇我們。”
到目前為止，唯有DHL仍然保留了和中外運(yùn)的合資公司中外運(yùn)敦豪，并在2011年又續(xù)簽了25年的合資協(xié)議。
“單飛”之后站穩(wěn)了腳跟
脫離了中外運(yùn)，其它三個(gè)外資巨頭也紛紛在中國實(shí)現(xiàn)自己的“單飛”：UPS以1億美元代價(jià)收購中外運(yùn)國內(nèi)23個(gè)城市網(wǎng)點(diǎn)換取獨(dú)資資格；聯(lián)邦快遞以4億美元收購大田國際快遞國內(nèi)的全部資源；TNT收購中國最大公路企業(yè)華宇集團(tuán)。
單飛之路并不一帆風(fēng)順。2008年10月，中國的地方郵政管理部門對全球和美國最大的速遞公司聯(lián)邦快遞在一周內(nèi)開具了兩張罰單。
而這些外資快遞巨頭早已完成了在中國的戰(zhàn)略布局：聯(lián)邦快遞在廣州建設(shè)聯(lián)邦快遞亞太轉(zhuǎn)運(yùn)中心。2008年11月上旬，全球最大的包裹遞送公司UPS位于中國深圳國際機(jī)場的亞洲轉(zhuǎn)運(yùn)中心動(dòng)工。
2012年，經(jīng)歷一波三折的UPS和聯(lián)邦快遞也取得國內(nèi)快遞經(jīng)營許可。UPS和聯(lián)邦快遞將分別以北京順義區(qū)和廣州白云區(qū)為基地，經(jīng)營除信件外的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，UPS目前已獲得在國內(nèi)33個(gè)城市開展快遞服務(wù)許可，聯(lián)邦快遞則達(dá)到了58個(gè)。
在聯(lián)邦快遞官網(wǎng)上看到，國內(nèi)業(yè)務(wù)價(jià)目表已赫然顯示，其運(yùn)費(fèi)與本土快遞企業(yè)運(yùn)費(fèi)價(jià)格差距甚微。
而TNT的發(fā)言人Cyrille Gibot 在給時(shí)代周報(bào)的回復(fù)中則表示，如今TNT已經(jīng)將在華業(yè)務(wù)的核心放在了國際快遞上。2013年，TNT就已經(jīng)將其公路快運(yùn)業(yè)務(wù)(天地華宇)出售給中信產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)下中國已成為全球僅次于美國的第二大快遞業(yè)市場，但國內(nèi)快遞企業(yè)的收入?yún)s只相當(dāng)于外資快遞企業(yè)的八分之一甚至十分之一。“洋快遞”們的實(shí)力可見一斑。
相比之下，盡管國內(nèi)快遞企業(yè)數(shù)量眾多，但投訴量也在年年增長。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在眾多申訴案件中，快遞延誤仍是消費(fèi)者反映最多的問題，比例占到了一半。此外，快件丟失及內(nèi)件短少、快遞員服務(wù)態(tài)度差、快件損毀、違規(guī)收費(fèi)等問題，也在直線上升。
一面是每天洶涌而來的數(shù)千萬件快件，每月50%以上的增幅，逼近世界第一的市場規(guī)模；另一面是馬不停蹄的快遞員、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的輸送帶、不堪重負(fù)的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，夾雜著暴力分揀、派送延誤、面單信息泄露等問題。大多國內(nèi)快遞企業(yè)采用的是特許加盟制，這種中國特色的經(jīng)營制度也誘發(fā)了愈發(fā)殘酷的競爭。
此次向外資快遞全面開放的決策，將能給混亂的國內(nèi)快遞市場一個(gè)顯著的競爭壓力。
在今年3月舉行的中國發(fā)展高層論壇 2014年會(huì)上，李克強(qiáng)承諾，中國會(huì)更加廣泛、有序地開放市場，讓物流業(yè)形成更加公平的競爭環(huán)境，但他同時(shí)提醒，要“做好與中國同行競爭的心理準(zhǔn)備”。
短期沖擊有限
一旦全面開放市場，獲得經(jīng)營許可的“洋快遞”們將有機(jī)會(huì)將固有的競爭優(yōu)勢擴(kuò)大，也促使電商重新考慮將自建物流業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)回第三方合作。
四大巨頭目前占據(jù)了中國國際快遞市場75%的份額。
在中國大陸，TNT已擁有33家分支機(jī)構(gòu)，3個(gè)國際快遞口岸；聯(lián)邦快遞也已經(jīng)覆蓋國內(nèi)200多個(gè)城市， 并在58個(gè)城市設(shè)有投遞點(diǎn)；UPS每周約有200個(gè)航班將中國與全球市場連接起來，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過國內(nèi)330個(gè)城市；DHL更是領(lǐng)先其他對手，在中國市場國際快遞占有率達(dá)到40%左右，并計(jì)劃到2015年在中國新增5個(gè)分支機(jī)構(gòu)和20個(gè)銷售辦事處。
“中國快遞業(yè)正處在高速發(fā)展階段，外資進(jìn)入中國快遞市場將有利于快遞業(yè)的良性發(fā)展，促進(jìn)快遞管理和技術(shù)水平的提升，提高服務(wù)質(zhì)量。我們期待與中國監(jiān)管部門、行業(yè)加強(qiáng)合作，共同為中國快遞行業(yè)的健康發(fā)展作出貢獻(xiàn)。”對此，DHL在給時(shí)代周報(bào)的書面回復(fù)中表示。
“DHL快遞業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重點(diǎn)還是會(huì)放在國際快遞市場，同時(shí)，我們并不排除未來在中國開展B2C業(yè)務(wù)的可能性。”這份回復(fù)補(bǔ)充道。
聯(lián)邦快遞的新聞發(fā)言人則對時(shí)代周報(bào)記者表示：“聯(lián)邦快遞歡迎中國國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步開放國內(nèi)快遞市場的決定，這將為中外快遞企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)同等的經(jīng)營環(huán)境。”
“外資開放以后短期內(nèi)不會(huì)對國內(nèi)市場產(chǎn)生影響。”中國快遞咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇在接受媒體采訪時(shí)稱，從長期來看，也不會(huì)有太大的影響，因?yàn)樵谒疾鞖W盟、美國、日本市場時(shí)，發(fā)現(xiàn)本國的企業(yè)占快遞行業(yè)主流，沒有出現(xiàn)外資企業(yè)占主流的情況。
“讓外資企業(yè)進(jìn)來，不會(huì)對國內(nèi)快遞行業(yè)造成不良影響和沖擊。”中國物流與采購聯(lián)合會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人余平表示，價(jià)格戰(zhàn)從來不是快遞企業(yè)發(fā)展的正確途徑，企業(yè)要想發(fā)展，應(yīng)該靠優(yōu)質(zhì)服務(wù)和先進(jìn)管理。他表示，就算不對外資全面開放，國內(nèi)的快遞企業(yè)也在加速洗牌，大而強(qiáng)的企業(yè)通過兼并重組，會(huì)干掉一大批小企業(yè)，這跟外資是否進(jìn)入沒有關(guān)系。
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